Bilingual Financial Planner/Client Manager - Permanent - 12272

City: Montreal

Salary: $70,000.00+/yr

Added: March 12, 2020

Bilingual Financial Planner/Client Manager - Permanent - 12272

 

About the Opportunity

Our South Shore Insurance industry client is looking for a Financial Planner/client manager to join their team It is a great opportunity for someone who is motivated and driven and maybe looking to take their career to the next stage. You will be mentored and set on a path of success and have a great administrative team for support. The team is small but a well-oiled machine! The ideal candidate is either working towards there life insurance license or already has it.

Duties include but are not limited to:

  • Working an existing book of business
  • Advise clients on new policies
  • Client relations- daily
  • Analyzing files, making suggestions to clients
  • Sorting, updating and distributing all important internal, client information
  • File preparation
  • Investment transactions from start to finish
  • Handling clients medical and application questions
  • Insurance application completion

 

About You

The successful candidate will have the following:

  • Minimum of 3-years experience in a financial institution (ie.Bank)
  • Licenses life Insurance Advisor
  • Must have knowledge of “Living Benefits”
  • AMF fund License
  • Advances MS Office and computer skills
  • Fluently Bilingual
  • Excellent communication skills (written and spoken)
  • Fast learner that can adapt quickly in an ever-changing environment
  • Strong customer service capabilities

 

About the Job

The salary for the position would be $70,000 with bonus (depending on experience) and also 4 weeks vacation and other benefits.

 

How to Apply

Please apply by clicking the “Apply Now” button below and follow the instructions to submit your résumé. You can also apply by submitting your résumé directly to karmstrong-miller@lrostaffing.com. If you are already registered with us, please contact your Senior Recruiter. Please quote job 12272.

Thank you for your interest in this role. One of our Recruiters will be in touch with you if your profile meets the requirements for the role and the expectations of our clients. Please note that all candidates must be permitted to work in Canada to be considered for this opportunity. 
 

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Planificateur Financier/Gestionnaire des clients - Permanent - 12272

 

À propos de l'opportunité

Notre client de la Rive-Sud, œuvrant dans le domaine des assurances, est à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour se joindre à son équipe. C'est une excellente occasion pour quelqu'un qui est motivé et qui cherche peut-être à faire passer sa carrière à l'étape suivante. Vous serez encadré et mis sur la voie du succès et pourrez compter sur une équipe administrative d’expérience. L'équipe est petite mais est une machine bien huilée! Le candidat idéal travaille pour l’obtention d’un permis d'assurance-vie, soit il l'a déjà.

Les fonctions comprennent, sans s'y limiter:

  • Prise en charge de comptes clients existants
  • Conseiller les clients sur les nouvelles politiques
  • Relation client au quotidien
  • Analyser les dossier, faire des suggestions aux clients
  • Tri, mise à jour et distribution de toutes les informations internes importantes concernant les clients
  • Préparation du dossier
  • Opérations d'investissement du début à la fin
  • Traitement des questions médicales et des demandes des clients
  • Achèvement de la demande d’assurance

 

Au propos de vous

Le candidat retenu possédera les compétences suivantes:

  • Minimum de 3 ans d'expérience dans une institution financière (ex. Banque)
  • Conseiller en assurance vie
  • Doit avoir une connaissance des «prestations du vivant»
  • Licence de fonds AMF
  • Compétences informatiques avancées avec la suite MS Office
  • Parfaitement bilingue
  • Excellentes compétences en communication (écrite et parlée)
  • Rapidité d’apprentissage et capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution
  • Fortes capacités au service client

 

À propos de l'emploi

Le salaire pour le poste est de 70K $ avec bonus (selon l'expérience) ainsi que 4 semaines de vacances et autres avantages.

 

Comment postuler

Il suffit de cliquer sur postuler (Apply Now) ci-dessous et de soumettre votre CV selon les instructions. Vous pouvez aussi envoyer votre CV directement à karmstrong-miller@lrostaffing.com . Si vous avez déjà un compte chez nous, veuillez contacter votre agent principal ou agente principale. Assurez-vous d’inclure le numéro de poste suivant : 12272.

Merci de votre intérêt. Notre équipe de recrutement vous contactera si votre profil correspond aux exigences du poste et aux attentes de nos clients.

Rappelons que vous devez avoir la permission de travailler au Canada pour que votre candidature soit considérée. 

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